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　　按2025年第二季度DRAM銷(xiāo)售額計(jì)算，長(zhǎng)鑫科技在全球DRAM市場(chǎng)中的份額為3.97%。

　　12月30日晚間，上交所官網(wǎng)顯示，長(zhǎng)鑫科技科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)獲受理，擬首發(fā)募資295億元。長(zhǎng)鑫科技同日披露了招股書(shū)。

　　目前兩類(lèi)主要的存儲(chǔ)芯片DRAM（動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器）和NAND Flash（NAND 閃存）都由海外廠商占據(jù)大部分市場(chǎng)。作為國(guó)內(nèi)最大的DRAM存儲(chǔ)芯片廠商，長(zhǎng)鑫科技的業(yè)績(jī)和市占率情況備受外界關(guān)注，此次招股書(shū)披露了一些數(shù)據(jù)。

　　2022年~2024年及2025年上半年，長(zhǎng)鑫科技營(yíng)收82.87億元、90.87億元、241.78億元、154.38億元。

　　營(yíng)收持續(xù)增長(zhǎng)的同時(shí)，公司仍在虧損。2022年~2024年及2025年上半年，長(zhǎng)鑫科技分別虧損83.28億元、163.4億元、71.45億元、23.32億元，2022年~2024年虧損超300億元。截至今年6月底，公司累計(jì)虧損408.57億元。今年前9個(gè)月，長(zhǎng)鑫科技營(yíng)收則為320.84億元，同比增長(zhǎng)97.79%，虧損52.8億元。

　　長(zhǎng)鑫科技表示，尚未盈利的主要原因是DRAM行業(yè)具有規(guī)模導(dǎo)向?qū)傩?，公司持續(xù)提升產(chǎn)能規(guī)模，廠房及產(chǎn)線建設(shè)等需要高額固定資產(chǎn)投入，而新增產(chǎn)能帶來(lái)的規(guī)模效應(yīng)尚未完全顯現(xiàn)。同時(shí)，DRAM行業(yè)具有極高技術(shù)門(mén)檻，公司研發(fā)投入增加。

　　長(zhǎng)鑫科技招股書(shū)也提到了DRAM行業(yè)的市占率情況。招股書(shū)引援市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Omdia的數(shù)據(jù)稱(chēng)，按產(chǎn)能和出貨量統(tǒng)計(jì)，公司是中國(guó)第一、全球第四的DRAM廠商。

　　不過(guò)，長(zhǎng)鑫科技在DRAM市場(chǎng)中的占有率與三大海外原廠仍有較大差距。據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，基于銷(xiāo)售額測(cè)算，2024年全球DRAM市場(chǎng)的前三大廠商是三星電子、SK海力士、美光科技，占有率分別為40.35%、33.19%、20.73%，合計(jì)占據(jù)94.27%市場(chǎng)份額。按2025年第二季度DRAM銷(xiāo)售額計(jì)算，長(zhǎng)鑫科技全球市場(chǎng)份額則提升至3.97%。

　　此外，包括長(zhǎng)鑫科技在內(nèi)，存儲(chǔ)芯片廠商的經(jīng)營(yíng)狀況受行業(yè)周期的影響較大，后續(xù)產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)和供需狀況具有不確定性。

　　長(zhǎng)鑫科技稱(chēng)，2022年及2023年是行業(yè)下行周期，DRAM銷(xiāo)售價(jià)格大幅下滑，在這輪周期內(nèi)，業(yè)內(nèi)企業(yè)出現(xiàn)普遍性虧損。長(zhǎng)鑫科技主要的DRAM產(chǎn)品在2023年、2024年的銷(xiāo)售單價(jià)變動(dòng)幅度分別為-43.54%和55.08%。

　　今年存儲(chǔ)需求在AI的帶動(dòng)下明顯增長(zhǎng)，一些存儲(chǔ)原廠為將產(chǎn)能給AI數(shù)據(jù)中心常用的先進(jìn)制程產(chǎn)品，決定將停產(chǎn)DDR4產(chǎn)品，進(jìn)而影響消費(fèi)類(lèi)電子存儲(chǔ)產(chǎn)品的供應(yīng)，促成多類(lèi)存儲(chǔ)產(chǎn)品缺貨漲價(jià)。長(zhǎng)鑫科技表示，今年第三季度，公司營(yíng)收同比增長(zhǎng)148.8%，綜合毛利率有所上升，是受到了DRAM產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格上漲、公司產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模提升等的帶動(dòng)。

　　隨著這種周期變動(dòng)持續(xù)，長(zhǎng)鑫科技未來(lái)的盈利狀況也受到影響。

　　長(zhǎng)鑫科技表示，根據(jù)目前的前瞻性信息，預(yù)計(jì)2026年或2027年公司可實(shí)現(xiàn)盈利。能否在2026年盈利，主要受到平均單價(jià)及月均出貨量的綜合影響。在謹(jǐn)慎性預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)下，出貨量穩(wěn)步增長(zhǎng)、產(chǎn)品平均價(jià)格維持在略低于今年9月實(shí)際均價(jià)水平的情況下，2026年有望實(shí)現(xiàn)盈利。若2026年平均單價(jià)及出貨量情況不及預(yù)期，則可能當(dāng)年無(wú)法實(shí)現(xiàn)盈利。

　　而從市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)看，有存儲(chǔ)業(yè)內(nèi)人士告訴記者，能看到2026年第一季度多類(lèi)存儲(chǔ)產(chǎn)品還會(huì)延續(xù)漲價(jià)，但不確定性在于，漲價(jià)影響了消費(fèi)電子廠商的采購(gòu)意愿，不排除采購(gòu)量減少的可能。

　　長(zhǎng)鑫科技還提醒了折舊金額較大帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。該公司固定資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比例較高。2022年~2024年，公司固定資產(chǎn)賬面價(jià)值分別占期末資產(chǎn)總額的46.05%、43.81%、56.38%，計(jì)提固定資產(chǎn)折舊額逐年上升，分別為52.43億元、105.55億元、148.75億元。該公司提醒，由于DRAM行業(yè)受周期性影響較大，公司存貨也存在跌價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。

　　2022年至2025年上半年，長(zhǎng)鑫科技累計(jì)研發(fā)投入188.67億元，占累計(jì)營(yíng)收的33.11%。長(zhǎng)鑫科技還提醒，未來(lái)幾年公司的研發(fā)支出以及持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)帶來(lái)的折舊及攤銷(xiāo)，在短期內(nèi)將給利潤(rùn)帶來(lái)壓力，若產(chǎn)品研發(fā)及市場(chǎng)化不及預(yù)期、規(guī)模效應(yīng)釋放不及預(yù)期等，可能導(dǎo)致持續(xù)未盈利，甚至虧損進(jìn)一步擴(kuò)大。

　　從公司股權(quán)結(jié)構(gòu)看，長(zhǎng)鑫科技沒(méi)有控股股東，第一大股東為合肥清輝集電企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙），持有21.67%股份，此外，長(zhǎng)鑫集成、大基金二期分別持有11.71%、8.73%股份，股權(quán)結(jié)構(gòu)較分散。

　　從產(chǎn)品看，長(zhǎng)鑫科技的產(chǎn)品覆蓋DDR4、LPDDR4X、DDR5、LPDDR5和LPDDR5X。今年11月，長(zhǎng)鑫科技發(fā)布新的DDR5產(chǎn)品系列，并表示產(chǎn)品的顆粒容量和速率是國(guó)際領(lǐng)先水平。從募資用途看，長(zhǎng)鑫科技則計(jì)劃將募集資金用于DRAM存儲(chǔ)器技術(shù)升級(jí)項(xiàng)目、前瞻技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，并投入存儲(chǔ)器晶圓制造量產(chǎn)線技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目。

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