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9.蘋果,安卓系統(tǒng)通用,?支持首款蘋果安卓免越獄(全系列)輔助
【央視新聞客戶端】

　　來源：華爾街見聞

　　高盛2026年十大投資主題聚焦：AI基礎(chǔ)設(shè)施投資轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)中心內(nèi)部及電力供應(yīng)商；醫(yī)藥研發(fā)從減肥藥轉(zhuǎn)向心血管領(lǐng)域；中國經(jīng)濟(jì)增長將超市場(chǎng)預(yù)期，技術(shù)進(jìn)步和出口為主要驅(qū)動(dòng)力等。美聯(lián)儲(chǔ)政策、關(guān)稅裁決等政治不確定性將主導(dǎo)上半年市場(chǎng)。

　　高盛行業(yè)研究團(tuán)隊(duì)在2026年開年之際發(fā)布年度投資主題展望，聚焦從AI基礎(chǔ)設(shè)施演進(jìn)到地緣政治不確定性等十大關(guān)鍵領(lǐng)域。這些主題反映了全球市場(chǎng)正經(jīng)歷的深刻轉(zhuǎn)型，涵蓋技術(shù)革新、醫(yī)藥突破、貿(mào)易格局重塑以及能源結(jié)構(gòu)調(diào)整等多個(gè)維度。

　　高盛在報(bào)告中稱，AI基礎(chǔ)設(shè)施投資正進(jìn)入新階段，英偉達(dá)、微軟、亞馬遜等傳統(tǒng)領(lǐng)軍企業(yè)股價(jià)自去年夏季以來陷入停滯，而博通等新進(jìn)入者開始嶄露頭角。在醫(yī)藥領(lǐng)域，減肥藥市場(chǎng)出現(xiàn)分化，禮來繼續(xù)跑贏大盤，但諾和諾德2025年股價(jià)已腰斬近半，市場(chǎng)焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向明年待批新藥及心血管治療領(lǐng)域的復(fù)興。

　　高盛經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測(cè)中國經(jīng)濟(jì)增長將超出市場(chǎng)共識(shí)，技術(shù)進(jìn)步和出口領(lǐng)先地位將成為主要驅(qū)動(dòng)力。與此同時(shí)，美聯(lián)儲(chǔ)政策走向、最高法院對(duì)特朗普政府關(guān)稅政策的裁決、新任美聯(lián)儲(chǔ)主席任命等政策不確定性，將在2026年上半年主導(dǎo)市場(chǎng)情緒。

　　值得注意的是，高盛指出，當(dāng)前美股估值已達(dá)到上世紀(jì)90年代末以來最高水平，投資者需在把握機(jī)遇的同時(shí)保持審慎。

　　AI基礎(chǔ)設(shè)施深化與電力短缺交易

　　AI投資主題正經(jīng)歷顯著轉(zhuǎn)型。英偉達(dá)、微軟、亞馬遜等此前表現(xiàn)穩(wěn)健的領(lǐng)軍企業(yè)股價(jià)自去年夏季起停滯不前，博通等新公司開始取得進(jìn)展，谷歌等AI“贏家”開始顯現(xiàn)。投資者將目光投向數(shù)據(jù)中心內(nèi)部，尋找那些無論使用何種芯片都能支持全球算力建設(shè)的公司。

　　美光科技等內(nèi)存生產(chǎn)商股價(jià)飆升，Amphenol和TE Connectivity等連接器公司同樣表現(xiàn)強(qiáng)勁。

　　AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中的“電力板塊”也在轉(zhuǎn)型，公用事業(yè)股票漲勢(shì)停滯，但燃?xì)廨啓C(jī)供應(yīng)商GE Vernova持續(xù)上漲，Quanta Services和EME等能夠安裝這些設(shè)備的公司繼續(xù)受益于市場(chǎng)和現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)的稀缺性。

　　Ryan Hammond在11月18日的報(bào)告中指出，下一階段的交易將涵蓋通過采用AI工具提高效率的企業(yè)。

　　醫(yī)藥研發(fā)重心轉(zhuǎn)移

　　GLP-1減肥藥市場(chǎng)的轉(zhuǎn)型更為明顯。禮來股價(jià)持續(xù)跑贏大盤，但諾和諾德2025年股價(jià)已損失近半，價(jià)格和銷量雙重壓力導(dǎo)致市場(chǎng)對(duì)其2026年每股收益預(yù)期下調(diào)33%。

　　高盛分析師Corinne Johnson指出，投資焦點(diǎn)將轉(zhuǎn)向?qū)で竺髂昱鷾?zhǔn)的新減重產(chǎn)品。

　　更重要的是，Asad Haider和Salveen Richter團(tuán)隊(duì)觀察到，隨著大量新藥和療法即將獲批，生物制藥的重心正從肥胖癥藥物過渡到“心臟病學(xué)復(fù)興（Cardiology Renaissance）”，這將開啟潛在的大型產(chǎn)品周期。

　　零售邊界日益模糊

　　線下銷售、在線商務(wù)和廣告之間的界限正在消失。分析師Eric Sheridan和Kate McShane在各自的展望報(bào)告中都強(qiáng)調(diào)了這一趨勢(shì)。

　　Sheridan長期關(guān)注這種邊界模糊現(xiàn)象，并繼續(xù)看好電商平臺(tái)通過廣告和營銷協(xié)議創(chuàng)造盈利收入的機(jī)會(huì)。

　　McShane也觀察到零售商正在進(jìn)軍媒體、會(huì)員制和電商等替代收入來源，并強(qiáng)調(diào)配送速度、價(jià)值主張以及代理商務(wù)解決方案的引入將在明年重塑行業(yè)格局。

　　中國經(jīng)濟(jì)增長超預(yù)期

　　高盛經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測(cè)中國經(jīng)濟(jì)增長將超出市場(chǎng)共識(shí)，技術(shù)進(jìn)步和持續(xù)的出口領(lǐng)先地位將成為驅(qū)動(dòng)力，即使在關(guān)稅環(huán)境下也能保持優(yōu)勢(shì)。

　　經(jīng)濟(jì)學(xué)家Andrew Tilton、Hui Shan及團(tuán)隊(duì)在10月31日的報(bào)告中上調(diào)了GDP增長預(yù)期。該行認(rèn)為，中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇對(duì)全球貿(mào)易和科技格局的影響將是明年的觀察重點(diǎn)。

　　生產(chǎn)率驅(qū)動(dòng)利潤增長

　　高盛首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Hatzius及團(tuán)隊(duì)指出，隨著科技驅(qū)動(dòng)的生產(chǎn)力提升支撐經(jīng)濟(jì)增長，明年可能面臨“無就業(yè)復(fù)蘇（jobless expansion）”的風(fēng)險(xiǎn)。

　　然而，該行分析師Joseph Briggs指出，面對(duì)移民限制導(dǎo)致的勞動(dòng)力萎縮，這種生產(chǎn)力提升是必要的。長期來看，生產(chǎn)力提高將是抵消勞動(dòng)力老齡化和生育率下降的關(guān)鍵。

　　另類投資崛起

　　在投資渠道上，2025年私募信貸市場(chǎng)表現(xiàn)優(yōu)于私募股權(quán)，并持續(xù)吸引散戶資金。

　　加密貨幣市場(chǎng)也在擴(kuò)張，James Yaro指出，Coinbase和Robinhood等在加密貨幣、穩(wěn)定幣、預(yù)測(cè)市場(chǎng)等不斷擴(kuò)張的市場(chǎng)中占據(jù)有利位置。

　　軍事化演進(jìn)

　　國防領(lǐng)域正在經(jīng)歷“不斷演變的軍事化”。高盛在報(bào)告中指出：

在美國，太空軍（Space Force）正向AVAV和RKLB等擁有無人機(jī)和衛(wèi)星技術(shù)文化的創(chuàng)新者傾斜。

在歐洲，為追趕俄羅斯的軍事能力，未來5年可能需要高達(dá)1600億美元的投資來進(jìn)行再軍事化。

　　人形機(jī)器人與自動(dòng)駕駛

　　隨著技術(shù)進(jìn)步，創(chuàng)造能夠模擬常見活動(dòng)的硬件能力不斷提升。Mark Delaney認(rèn)為，人形機(jī)器人和自動(dòng)駕駛的發(fā)展將推動(dòng)包括特斯拉在內(nèi)的工業(yè)科技公司利潤增長。

　　Jacqueline Du在調(diào)研后指出，中國人形機(jī)器人供應(yīng)鏈正積極儲(chǔ)備產(chǎn)能，等待實(shí)際訂單落地。

　　另外，中國在自動(dòng)駕駛汽車領(lǐng)域也處于領(lǐng)先地位。Allen Chang預(yù)計(jì)，到2035年中國Robotaxi（自動(dòng)駕駛出租車）市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)470億美元。

　　核能復(fù)興與稀土崛起

　　高盛稱，三里島、切爾諾貝利、福島等一系列核電站事故曾將核能發(fā)展擱置數(shù)十年。但需求可以催生復(fù)興，為AI革命提供更多電力（最好是“清潔”電力）的需求已將核能重新推向前臺(tái)。

　　稀土金屬也正成為技術(shù)領(lǐng)域的關(guān)鍵組成部分，而這一領(lǐng)域目前由中國主導(dǎo)。Brian Lee和Paul Young團(tuán)隊(duì)指出，稀土作為技術(shù)關(guān)鍵組件，其供應(yīng)鏈機(jī)會(huì)（如MP）值得關(guān)注。

　　政策不確定性加劇

　　政策始終是重要主題，但進(jìn)入2026年，政策對(duì)市場(chǎng)的影響可能超過以往。

　　在貨幣政策方面，該行經(jīng)濟(jì)學(xué)家David Mericle指出，關(guān)于美聯(lián)儲(chǔ)下一步行動(dòng)、誰將領(lǐng)導(dǎo)美聯(lián)儲(chǔ)以及這對(duì)美國貨幣政策更廣泛意義的辯論，可能在至少上半年成為主導(dǎo)市場(chǎng)的主題。

　　高盛交易員正在關(guān)注一系列可能影響市場(chǎng)方向的催化劑，包括：最高法院對(duì)特朗普政府關(guān)稅政策合法性的預(yù)期裁決、1月和3月的美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議、新任美聯(lián)儲(chǔ)主席的任命、11月的中期選舉，以及世界杯和冬奧會(huì)。

　　投資者需要記住的一點(diǎn)是，當(dāng)前股票估值已達(dá)到上世紀(jì)90年代末以來的最高水平。